Odwiedź nasFot. materiały prasowe
Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii - wynika z prospektu emisyjnego.
Oferta Torpolu oprócz 7.400.000 akcji serii B nowej emisji obejmie do 15.570.000 akcji serii A oferowanych przez Polimex Mostostal.
Ze środków z emisji 25 mln zł Torpol chce przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski.
Drugi cel to inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca.
Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.
W prospekcie podano, że intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych do 10 proc. akcji oferowanych, przy czym spółka i akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu ze współoferującymi są uprawnieni do dokonania przesunięć akcji oferowanych pomiędzy transzami.
Akcje serii B oraz akcje sprzedawane oferowane są łącznie w ramach oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. Intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie inwestorom indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju, tj. wyłącznie akcji sprzedawanych bądź akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym mogą zaś zostać przydzielone zarówno akcje serii B, jak i akcje sprzedawane.
W 2013 r. Torpol miał 415,7 mln zł przychodów, 21,4 mln zł EBITDA, 10,7 mln zł EBIT i 4,79 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała odpowiednio 380,4 mln zł, 20,2 mln zł, 9,4 mln zł i 5,6 mln zł.
Prognoza na 2014 r. zakłada wypracowanie 801,3 mln zł przychodów, 46,7 mln zł EBITDA, 35,4 mln zł EBIT i 24,9 mln zł zysku netto.
Obecnie portfel kontraktów grupy Torpol na lata 2014-2015 wynosi ponad 2,2 mld zł netto (bez uwzględnienia konsorcjantów).
Zarząd Torpolu planuje rekomendować WZ przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych.
Źródło: PAP
Udostępnij
Udostępnij
