Torpol: wkrótce decyzja o podziale środków z emisji

Fot. WNP

Torpol, jeden z największych wykonawców na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce z sukcesem zadebiutował na warszawskim parkiecie. Na otwarciu pierwszego dnia notowań kurs spółki wzrósł o 6 proc. do 8,55 zł. Na zakończenie sesji kurs wyniósł 8,20 zł, Firma pozyskała z emisji akcji 59,2 mln zł na rozwój działalności w Polsce i Norwegii.

Akcje Torpolu były oferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym po 8 zł. Wartość oferty publicznej Torpolu wyniosła 183,83 mln zł.

- Decyzja o podziale środków z emisji akcji pomiędzy projekty realizowane w Polsce i w Norwegii zapadnie w ciągu kilku dni. W tym roku spółka zrealizuje kontrakty o wartości ponad 800 mln zł z kwoty ponad 2,2 mld zł zaplanowanej do końca 2015 roku. Przy pierwotnym założeniu, że pozyskamy z oferty 50 mln zł, te środki podzielilibyśmy po połowie. Ale mamy więcej pieniędzy i w ciągu kilku dni podejmiemy decyzję, jak je rozdysponować - powiedział dziennikarzom Tomasz Sweklej, prezes Torpolu.

- Cieszymy się, że oferta publiczna naszej spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem akcjonariuszy i to pomimo tego, że koniunktura na rynku nie jest do końca sprzyjająca. Pierwsze notowanie pokazuje, że inwestorzy zrobili dobry interes, ponieważ kurs akcji wzrósł o 6 proc. - dodał.

Jego zdaniem obecność na rynku kapitałowym to dla poznańskiej firmy historyczny krok. - Stajemy się jeszcze bardziej wiarygodni dla zamawiających, pozyskaliśmy środki na rozwój organiczny, a w przyszłości będzie nam łatwiej sięgać po finansowanie na realizację bieżących projektów. Jesteśmy nieskomplikowaną organizacją, o bardzo jednolitym, ugruntowanym od wielu lat profilu. Od 23 lat z sukcesami działamy w obszarze budownictwa kolejowego - podkreślił prezes Sweklej. - Torpol chce także rozwijać się w Norwegii, gdzie na razie realizuje mniejsze projekty, ale ma apetyt na więcej kontraktów i na wyższe kwoty. Od 2010 roku spółka zależna, Torpol Norge, pozyskał kontrakty na tym rynku o wartości blisko 100 mln zł.

Z emisji nowych akcji Torpol pozyskał 60 mln zł na realizację istniejących i planowanych kontraktów w Polsce oraz sfinansowanie działalności operacyjnej i inwestycje w sprzęt budowlany w Norwegii.

Jak informował zarząd spółki, 1 lipca br, wszystkie akcje Torpolu zostały objęte przez inwestorów, a z powodu dużego popytu, w transzy inwestorów indywidualnych zapisy zostały zredukowane o ok. 85 proc. Wszystkie posiadane walory sprzedaje Polimex-Mostostal, a poznańska spółka wszystkie oferowane przez siebie papiery nowej emisji (B).

Inwestorzy instytucjonalni objęli 21.821.500 akcji poznańskiej spółki, co stanowi 95 proc. jej kapitału, natomiast inwestorzy indywidualni objęli 1.148.500 - 5 proc. Wielkości te uwzględniają emisję akcji serii B. W transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ok. 85 proc. Natomiast Polimex-Mostostal sprzedał cały posiadany pakiet papierów poznańskiej spółki za prawie 124,6 mln zł.

Spółka ma zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 mld złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów). W prospekcie emisyjnym Grupa Kapitałowa Torpol opublikowała prognozę na 2014 rok, zgodnie z którą zarząd przewiduje wzrost przychodów do 801,3 mln zł (415,7 mln zł w 2013 r.), a zysku netto do 24,9 mln zł (z 4,8 mln zł przed rokiem).

Torpol był pierwszą w Polsce prywatną firmą przystosowującą linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Obecnie realizuje wiele ważnych projektów, w tym dwa największe to: budowa dworca Łódź Fabryczna i modernizacja linii E75 Rail Baltica. Spółka zdobyła te kontrakty, pomimo że jej oferta cenowa nie była najniższa. W 2010 r. został założony norweski oddział spółki, Torpol Norge, który do tej pory pozyskał kontrakty na tym rynku o wartości blisko 100 mln złotych.

Źródło: WNP